9W에 가까운 기업이 문을 닫았고, 수많은 공장이 강제로 문을 닫았습니다…

9W에 가까운 기업이 문을 닫았고, 수많은 공장이 강제로 문을 닫았습니다…

저렴한 인건비, 저렴한 생산 자재, 그리고 정책적 지원 덕분에 베트남은 최근 몇 년간 많은 해외 ​​기업들의 공장 설립을 유치해 왔습니다. 베트남은 세계 주요 제조 중심지 중 하나로 자리매김했으며, "차세대 세계 공장"이라는 야망을 품고 있습니다. 제조업 발전에 힘입어 베트남 경제는 급상승하여 동남아시아 4위의 경제 대국으로 자리매김했습니다.

그러나 맹위를 떨치는 전염병으로 인해 베트남의 경제 발전은 엄청난 어려움에 직면하게 되었습니다. 비록 드문 일이었지만“전염병 예방 모범국”이전에는 베트남이“실패하다”올해는 델타 바이러스의 영향으로.

거의 9만 개 기업이 문을 닫았고, 80개 이상의 미국 기업이 "고통"을 겪었습니다! 베트남 경제는 엄청난 어려움에 직면해 있습니다.

10월 8일, 베트남의 주요 인사들은 전염병의 영향으로 인해 올해 국가 경제 성장률이 약 3%에 그칠 가능성이 높다고 밝혔습니다. 이는 기존에 정한 목표인 6%보다 훨씬 낮은 수치입니다.

이러한 우려는 근거 없는 것이 아닙니다. 베트남 통계국 통계에 따르면, 올해 1~3분기 동안 약 9만 개 기업이 영업을 중단하거나 파산했으며, 그중 3만 2천 개 기업은 이미 해산을 선언했는데, 이는 전년 동기 대비 17.4% 증가한 수치입니다. 베트남 공장들이 문을 열지 않는 것은 국가 경제에 악영향을 미칠 뿐만 아니라, 발주를 한 해외 기업에도 '영향'을 미칠 것입니다.

분석에 따르면, 베트남의 3분기 경제지표가 매우 부진한 이유는 주로 이 기간 동안 전염병이 더욱 심화되어 공장이 문을 닫고, 도시가 봉쇄되고, 수출이 큰 타격을 입었기 때문이라고 합니다.

베트남 하노이에서 중고 휴대전화와 휴대전화 부속품을 생산하는 저우밍(周明)씨는 자신의 사업을 국내에서 판매할 수 없기 때문에 이제는 기본적인 생활 수준으로만 볼 수 있다고 말했습니다.

"전염병 발생 후 제 사업은 매우 암울했습니다. 전염병이 심각하지 않은 지역에서는 작업을 시작할 수 있지만, 상품의 반출입이 제한되어 있습니다. 2~3일 안에 통관될 수 있었던 상품들이 이제는 보름에서 한 달 정도 지연되고 있습니다. 12월에는 자연스럽게 주문량이 감소했습니다."

7월 중순부터 9월 말까지 베트남 남부에 위치한 나이키 신발 공장의 80%와 의류 공장의 거의 절반이 문을 닫았다고 합니다. 10월에 단계적으로 가동이 재개될 것으로 예상되지만, 본격적인 생산에 들어가기까지는 몇 달이 더 걸릴 것으로 예상됩니다. 공급 부족의 영향으로 2022 회계연도 1분기 매출은 여전히 ​​예상보다 저조합니다.

CFO인 맷 프리드는 "나이키는 베트남에서 최소 10주간의 생산을 잃었고, 이로 인해 재고에 공백이 생겼다"고 말했습니다.

나이키, 아디다스, 코치, UGG 등 베트남에서 대량 생산을 하는 미국 기업도 모두 영향을 받았습니다.

베트남이 전염병에 깊이 휘말려 공급망이 마비되자 많은 기업들이 "재고"하기 시작했습니다. 생산 능력을 베트남으로 이전하는 것이 과연 옳은 일이었을까요? 한 다국적 기업의 임원은 "베트남에 공급망을 구축하는 데 6년이 걸렸지만, 포기하는 데는 단 6일밖에 걸리지 않았습니다."라고 말했습니다.

일부 기업들은 이미 생산 시설을 중국으로 이전할 계획을 세우고 있습니다. 예를 들어, 한 미국 신발 브랜드 CEO는 "중국은 현재 세계에서 몇 안 되는 물품 조달처 중 하나입니다."라고 말했습니다.

전염병과 경제가 모두 경각심을 울리면서 베트남은 불안에 떨고 있습니다.

TVBS에 따르면, 10월 1일 베트남 호찌민시는 제로 리셋을 포기하고 지난 3개월 동안의 방역 봉쇄 조치를 해제하여 산업 단지, 건설 프로젝트, 쇼핑몰, 식당 등의 영업을 재개한다고 발표했습니다. 10월 6일, 이 사안에 정통한 한 관계자는 "이제 서서히 업무를 재개하고 있습니다."라고 말했습니다. 일각에서는 이를 통해 베트남 공장 이탈 위기가 해소될 수 있을 것이라는 전망도 나오고 있습니다.

10월 8일자 최신 뉴스에 따르면 베트남 정부는 동나이성 넨탁 2차 산업단지에 있는 공장에 대해 7일간의 작업 중단을 계속 강제할 예정이며, 중단 기간은 10월 15일까지 연장될 예정입니다. 이는 이 지역 공장에서 일본 기업이 중단해야 할 기간이 최대 86일간 연장된다는 것을 의미합니다.

설상가상으로, 두 달간의 회사 폐쇄 기간 동안 베트남 이주 노동자들 대부분이 고향으로 돌아갔고, 외국 기업들이 이 시기에 생산 재개를 원한다면 충분한 인력을 확보하기 어려운 상황입니다. 세계적인 신발 제조업체인 바오청 그룹(Baocheng Group)에 따르면, 회사 측의 생산 재개 통지 이후 직원의 20~30%만이 업무에 복귀했습니다.

그리고 이것은 베트남 대부분의 공장의 축소판일 뿐입니다.

주문자 이중고로 기업 작업 재개 어려움

며칠 전, 베트남 정부는 경제 생산을 단계적으로 재개할 준비를 하고 있습니다. 베트남 섬유, 의류, 신발 산업은 두 가지 큰 어려움에 직면해 있습니다. 하나는 공장 주문 부족이고, 다른 하나는 인력 부족입니다. 베트남 정부가 기업 조업 및 생산 재개를 요청한 이유는 조업 및 생산을 재개하는 기업의 근로자는 반드시 전염병 발생 지역이 아닌 곳에 있어야 하기 때문이라고 합니다. 하지만 이러한 공장들은 사실상 전염병 발생 지역에 속해 있어 근로자들이 업무에 복귀할 수 없는 것은 당연합니다.

특히 전염병이 가장 심각한 베트남 남부 지역에서는 10월에 전염병이 억제되더라도 기존 근로자들이 직장에 복귀하기 어렵습니다. 대부분의 근로자들은 전염병을 피해 고향으로 돌아갔고, 신규 근로자의 경우 베트남 전역에 사회적 격리 조치가 시행되면서 인력 이동이 매우 제한되어 당연히 인력을 구하기가 어렵습니다. 연말 전까지 베트남 공장의 인력 부족률은 35~37%에 달했습니다.

전염병 발생 이후 현재까지 베트남의 신발 제품 수출 주문은 심각한 손실을 입었습니다. 8월에는 신발 제품 수출 주문의 약 20%가 손실된 것으로 알려졌으며, 9월에는 40~50%가 손실되었습니다. 사실상 협상에서 계약 체결까지 반년이 걸린 셈입니다. 따라서 주문을 마무리하려면 1년은 더 걸릴 것입니다.

현재 베트남 신발 업계가 점차 작업과 생산을 재개하고 싶어도 주문과 인력이 부족한 상황에서 기업이 작업과 생산을 재개하는 것은 어려운데, 전염병이 발생하기 전에는 더욱 그렇습니다.

그러면 주문이 중국으로 다시 흘러갈까요?

위기에 대응하여 많은 해외 ​​기업들이 중국을 안전한 수출처로 활용하고 있습니다.

미국 상장 가구 회사인 후크 퍼니싱스(Hook Furnishings)의 베트남 공장은 8월 1일부터 가동이 중단되었습니다. 폴 핵필드 재무 부사장은 "베트남의 백신 접종 상황이 좋지 않고, 정부는 공장 강제 폐쇄에 적극적으로 나서고 있습니다."라고 말했습니다. 소비자 수요 측면에서는 신규 주문과 잔고가 강세를 보이고 있으며, 베트남 공장 폐쇄로 인한 출하량 감소가 예상됩니다. 이는 향후 몇 달 안에 나타날 것으로 보입니다.

폴은 이렇게 말했습니다:

"필요할 때마다 중국으로 돌아갔습니다. 지금 어느 나라가 더 안정되었다고 생각되면 그렇게 할 겁니다."

나이키의 CFO인 맷 프라이드는 다음과 같이 말했습니다.

"저희 팀은 다른 나라에서 신발 생산 능력을 극대화하고, 베트남에서 인도네시아, 중국 등 다른 나라로 의류 생산을 이전하여 엄청나게 강력한 소비자 수요를 충족하고 있습니다."

북미에서 대규모 신발 및 액세서리 디자인, 생산, 소매업체인 Designer Brands의 CEO인 Roger Rollins는 공급망을 구축하고 중국으로 복귀하는 동료들의 경험을 공유했습니다.

한 CEO는 예전에는 6년이 걸렸던 공급망(이전) 작업을 6일 만에 끝냈다고 말했습니다. 중국을 떠나기 전에는 모두가 얼마나 많은 에너지를 쏟았는지 생각해 보세요. 하지만 지금은 중국에서만 물건을 살 수 있다는 건 정말 롤러코스터 같습니다. 정말 정신없죠.

미국에서 가장 빠르게 성장하는 가구 소매업체인 러브삭(LoveSac)도 중국 공급업체에 구매 주문을 다시 이관했습니다.

CFO 도나 델로모는 다음과 같이 말했습니다.

"우리는 중국의 재고가 관세의 영향을 받는다는 걸 알고 있습니다. 관세로 인해 비용이 약간 더 들겠지만, 재고를 유지할 수 있고, 이는 우리에게 경쟁 우위를 제공하며, 우리와 우리 고객에게 매우 중요합니다."

3개월간 베트남의 엄격한 봉쇄 기간 동안 중국 공급업체는 대형 다국적 기업의 긴급 선택지가 되었지만, 10월 1일부터 작업 및 생산을 재개한 베트남 또한 제조업체의 생산 선택지를 확대할 것으로 예상됩니다.

광둥성의 한 대형 신발 회사 사장은 이렇게 분석했습니다. "(주문이 중국으로 이전되는) 이건 단기적인 작업입니다. 공장이 다시 이전되는 경우는 거의 없습니다. (나이키 등) 대형 다국적 기업들은 보통 전 세계에서 결제를 합니다. 다른 공장도 있습니다. (베트남 공장은 문을 닫았습니다.) 주문이 들어오면 다른 곳에서 처리합니다. 이전되는 주문은 주로 동남아시아 국가에 있고, 그 다음은 중국입니다."

그는 일부 기업들이 이미 생산 라인 용량의 대부분을 이전했고, 중국에는 남은 용량이 거의 없다고 설명했습니다. 용량 부족을 메우기는 어렵습니다. 기업들이 흔히 하는 관행은 중국 내 다른 신발 공장으로 주문을 이전하고, 그 공장의 생산 라인을 활용하여 작업을 완료하는 것입니다. 중국으로 돌아와 공장을 설립하고 생산 라인을 구축하는 대신 말입니다.

주문 이전과 공장 이전은 두 가지 개념으로, 그 주기와 난이도, 경제적 이점이 서로 다릅니다.

"부지 선정, 공장 건설, 공급업체 인증, 생산까지 처음부터 시작한다면 신발 공장의 이전 주기는 아마도 1년 반에서 2년 정도 걸릴 것입니다. 베트남의 생산 중단과 생산 중단 기간은 3개월도 채 되지 않았습니다. 이와 대조적으로, 주문 이전은 단기 재고 위기를 해결하기에 충분합니다."

베트남에서 수출하지 않는다면 주문을 취소하고 다른 곳을 찾아야 할까요? 빈자리는 어디에 있나요?

장기적으로 볼 때, "공작새가 동남으로 날아가든" 중국으로 주문이 돌아오든, 투자와 생산 이전은 기업이 이익을 추구하고 불이익을 피하기 위한 독자적인 선택입니다. 관세, 인건비, 그리고 채용은 산업의 국제 이전을 촉진하는 중요한 원동력입니다.

동관교홍신발공업의 궈쥔훙(郭封宏) 전무이사는 작년에 일부 바이어들이 베트남 등 동남아시아 국가에서 일정 비율의 선적을 해야 한다고 분명히 요구했으며, 일부 고객들은 "베트남에서 수출하지 않으면 주문을 취소하고 다른 업체를 찾겠다"는 강경한 태도를 보였다고 전했습니다.

궈쥔훙은 관세 감면 및 면제 혜택을 누릴 수 있는 베트남 등 국가에서 수출하면 비용이 낮고 이익 마진이 더 크기 때문에 일부 외국 무역 OEM이 일부 생산 라인을 베트남 등지로 이전했다고 설명했습니다.

일부 지역에서는 "베트남산" 라벨이 "중국산" 라벨보다 더 많은 이익을 낼 수 있습니다.

2019년 5월 5일, 트럼프 대통령은 2,500억 달러 규모의 중국산 대미 수출품에 25% 관세를 부과한다고 발표했습니다. 제품, 산업 기계, 가전제품, 가방, 신발, 의류 등은 적은 이익에도 불구하고 빠른 매출을 목표로 하는 외국 무역 기업들에게 큰 타격을 줍니다. 반면, 미국이 두 번째로 큰 수출국인 베트남은 수출가공지역(EPZ)에서 수입 관세 면제 등 특혜를 제공합니다.

그러나 관세 장벽의 차이는 산업 이전 속도를 가속화할 뿐입니다. "공작이 동남으로 날아가는" 원동력은 전염병과 미중 무역 마찰이 발생하기 훨씬 전부터 존재했습니다.

2019년, 라보뱅크 산하 싱크탱크인 라보 리서치의 분석에 따르면, 임금 상승이 중국 경제 성장의 초기 원동력이었다고 합니다. 2018년 일본무역진흥기구(JEXO)가 실시한 설문조사에 따르면, 조사 대상 일본 기업의 66%가 임금 상승을 중국 사업의 주요 과제로 꼽았습니다.

홍콩무역발전국이 2020년 11월에 실시한 경제무역연구에 따르면, 동남아 7개국은 인건비 측면에서 우위를 점하고 있으며, 최저 월임금이 대부분 2,000위안 이하로 다국적 기업이 선호하는 것으로 나타났습니다.

베트남은 지배적인 노동력 구조를 가지고 있습니다

하지만 동남아시아 국가들이 인력과 관세 비용 면에서 우위를 점하고 있음에도 불구하고, 객관적으로 보면 실제 격차도 존재한다.

다국적 기업의 한 관리자가 베트남 공장을 관리한 경험을 공유하는 기사를 5월에 썼습니다.

"농담은 두려워하지 않습니다. 처음에는 라벨링 상자와 포장 상자를 중국에서 수입하는데, 때로는 운송료가 상품 가치보다 더 비쌀 때도 있습니다. 공급망을 처음부터 구축하는 데 드는 초기 비용이 적지 않고, 자재 현지화에도 시간이 걸립니다."

이러한 격차는 인재에도 반영됩니다. 예를 들어, 중국 본토의 엔지니어들은 10~20년의 풍부한 실무 경험을 보유하고 있습니다. 베트남 공장의 엔지니어들은 대학을 갓 졸업한 후 몇 년 만에 가장 기본적인 기술부터 교육을 시작해야 합니다.

더욱 두드러지는 문제는 고객의 관리 비용이 더 높다는 것입니다.

"아주 좋은 공장은 고객의 개입이 필요 없고, 99%의 문제를 스스로 해결할 수 있습니다. 반면 뒤떨어진 공장은 매일 문제가 발생하고 고객의 도움이 필요하며, 실수를 반복하고 다양한 방식으로 실수를 저지릅니다."

그는 베트남 팀과 일하면서 서로 연락할 수밖에 없었습니다.

시간 비용 증가는 경영의 어려움을 가중시킵니다. 업계 관계자에 따르면, 주강 삼각주 지역에서는 주문 후 당일 원자재 배송이 일반적입니다. 필리핀에서는 상품 포장 및 수출에 2주가 소요되므로 더욱 계획적인 경영이 필요합니다.

하지만 이러한 차이는 눈에 띄지 않습니다. 대량 구매자의 경우, 견적은 육안으로도 확인할 수 있습니다.

다국적 기업의 관리자에 따르면, 동일한 회로 기판 장비와 인건비에 대한 첫 번째 라운드에서 베트남의 견적은 중국 본토의 유사 공장보다 60% 더 저렴했습니다.

저렴한 가격의 이점을 앞세워 시장을 공략하려는 베트남의 마케팅 사고방식은 중국의 과거에 뿌리를 두고 있습니다.

하지만 업계 관계자들은 "기술력과 제조 수준 향상을 바탕으로 중국 제조업 전망에 대해 매우 낙관적이다. 제조 기지가 중국을 떠나는 것은 불가능하다!"라고 입을 모았다.

중국, 어서 오세요. 지난UBO CNC기계 주식회사 어서요…